原标题：预见 2022：《2022 年我国通讯工业全景图谱》 ( 附商场现状、竞赛格式和开展趋势等 )

　　本文核心内容：通讯工业商场规划、通讯工业开展现状、通讯工业竞赛格式、通讯工业开展前景及趋势。

　　通讯是指是人与人或人与自然之间经过某种行为或前言进行的信息沟通与传递，从广义上指需求信息的两边或多方在不违反各自志愿的情况下，不管选用何种办法，运用何种媒质，将信息从某方精确安全传送到另方。

　　本文中，前瞻对通讯工业的界说为：由从事通讯设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研讨、出产、开发的企业，以及电信运营服务商和光通讯职业组成的工业群体。

　　通讯工业的上游职业首要为电子元器材制作业 ( 如集成芯片、电阻、电容、晶振、LCD 屏、印刷电路板 ) 、塑胶与五金结构件制作业 ( 如塑胶、铝合金、五金插接件、机柜及其它结构件 ) 和通讯设备部件制作业 ( 如收发器、交换机、天线、分路器、合路器等 ) 。现在这一范畴抢先的企业有欣天科技、实达集团、灿勤科技和创远仪器等 ;

　　作为产品原材料供货商，电子元器材、塑胶与五金结构件制作业、通讯设备制作业 ( 部件 ) 对通讯工业的影响首要体现在收购本钱上。而通讯工业仅作为 IT 工业的一小部分对上游原材料影响相对有限。

　　通讯工业的中游为工业链的首要环节，分为通讯设备制作业、电信运营服务以及通讯职业三个细分商场 ; 其间，通讯设备业首要由三个专业范畴构成：核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备，该范畴现在的代表企业有华为技能有限公司、中兴通讯、小米集团等 ; 电信运营服务方面，我国现在的电信运营服务商场呈三大电信运营商寡头独占竞赛 ; 光通讯是选用光纤作为首要的传输媒质来完结用户信息传送的通讯技能的总称，详细包含用于运营商电信网络和企业级数通建造所需的光纤光缆、光器材 / 光模块、光主设备等光通讯产品，以及光网络的规划、建造和优化等网络服务，其间代表企业有烽烟通讯、长飞光纤、利市光电、富通讯息、中天科技和通鼎互联等。

　　通讯工业的下流职业首要为政府与公共安全、公用事业以及工商业等职业，这些下流商场的需求改变和工业方针直接影响工业的运营效益和继续开展。一起，通讯工业也能更大程度地促进下流职业的快速开展，进步下流职业的出产功率，详细工业链布局如下图：

　　现在，我国通讯职业开展较为敏捷，可是曩昔因为经济实力和技能水平的约束，我国通讯职业建造相较于西方国家全体起步较晚。1949 年，我国的电线%，全国的电线 万。电话交换机首要以人工交换机为主，步进制交换机为辅。同年，中华人民共和国邮电部正式树立，统一管理中华人民共和国的邮政和电信事务 ;1987 年 11 月，我国的第一代模仿移动通讯系统 ( 1G ) 在广东第六届全运会上注册并正式商用 ; 经过近 32 年的开展，我国阅历了由 1G 网络向 4G 网络过渡的开展进程 ; 至 2019 年 6 月，工信部正式向我国电信、我国移动、我国联通、我国广电发放 5G 商用车牌，我国正式进入 5G 商用元年。

　　近年来，国务院、国家发改委、工信部等多部分都接连印发了支撑、规范通讯职业的开展方针，内容触及 5G 网络建造、终端 IPv6 晋级改造、 双千兆 网络基础设备、工业互联网建造等内容 ; 依据我国国民经济 八五 方案至 十四五 规划，国家对通讯职业的支撑方针阅历了从 恰当开展 到 进步服务水平和保证信息安全 再到 活跃推动开展 的改变。2018 年以来影响通讯工业开展的首要方针规划包含：

　　工业和信息化部发布的《2021 年通讯业核算公报》显现：2021 年我国通讯职业坚持稳中向好运转态势，电信事务收入稳步进步，累计完结 1.47 万亿元，比 2020 年添加 8.0%。依照上年不变单价核算，全年电信事务总量较快添加，完结 1.7 万亿元，比 2020 年添加 27.8%。

　　依据《我国电子信息工业核算年鉴》，2014-2019 年全国规划以上通讯设备制作业经营收入继续添加。依据工信部，2020 年，通讯设备制作业经营收入同比添加 4.7%，则通讯设备制作业经营收入开始估量达 39729 亿元。

　　2016-2020 年，全国通讯设备零售经营收入呈动摇递加趋势，年复合添加率 2.01%;2020 年受疫情影响，经营收入增速有所放缓。2020 年全国通讯设备零售经营收入达 1363.5 亿元，同比添加 0.78%。面临剧烈改变的内外部环境和新一轮通讯技能的革新，我国通讯设备工业在坚持已有产品集成创新和低本钱研制比较优势的基础上，亟须掌握工业交融开展的新形势和新机遇，加强工业的横向协作和纵向整合，以继续扩展商场规划。

　　注：到 2021 年 2 月国家核算局没有发布 2021 年我国通讯设备零售经营收入规划。

　　2013-2021 年我国电话用户数和移动电话用户数全体呈添加趋势变化，其间移动电话用户数添加量显着。依据工信部数据，2021 年，全国电线 亿户。其间，移动电线 部 / 百人，比上年底进步 3.4 部 / 百人。

　　依据我国信息通讯研讨院核算数据显现，2016-2020 年我国手机商场出货量呈逐年下降趋势，手机出货量接连五年承压。2021 年全年国内商场手机全体出货量累计 3.51 亿部，同比添加 13.9%，为近六年来手机出货量初次正向添加 ; 其间，5G 手机出货量 2.66 亿部，同比添加 63.5%。

　　我国互联网网络规划继续扩展，网络晋级加速。依据我国互联网络信息中心发布的第 47 次《我国互联网络开展情况核算陈述》数据显现，到 2020 年 12 月，我国的网民全体规划已占全球网民的五分之一左右。 十三五 期间，我国网民规划从 6.88 亿添加至 9.89 亿，五年添加了 43.7%。到 2020 年 12 月，我国网民规划为 9.89 亿 , 较 2020 年 3 月新增网民 8540 万 , 互联网普及率达 70.4%，较 2020 年 3 月进步 5.9 个百分点。

　　我国互联网络信息中心发布的第 48 次《我国互联网络开展情况核算陈述》显现，到 2021 年 6 月，我国网民规划达 10.11 亿，较 2020 年 12 月添加 2175 万，互联网普及率达 71.6%。十亿用户接入互联网，形成了全球最为巨大、朝气蓬勃的数字社会。

　　依据工信部核算，2021 年，全国移动通讯基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其间 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个，我国已注册 5G 基站数量全球排名第一，每万人具有 5G 基站数到达 10.1 个。

　　因为经济较发达地区人口基数较大，对移动通讯的需求也较大，现在我国电信事务首要会集在东南部经济较发达地区。到 2020 年底，北京市电信事务总量全国最多，为 3251.1 亿元 ; 进入前十的城市还包含广州、深圳、重庆、上海、成都、郑州、武汉、佛山和南京。可是能够看到，这些城市的电信事务总量梯级散布较显着，如排名第十的南京电信事务总量为 1059.0 亿元，与北京市的电信事务总量相差 2192.1 亿元。

　　注：到 2022 年 2 月各省份根本均未发布 2021 年电信事务总量数据，且 2021 年最新月度数据发布不一致，故此处以各省市 2020 年数据为规范进行比照 ; 浙江省核算局未独自发布各市 2020 年电信事务总量。

　　近年来我国电信事务开展较快，商场参与者很多，每个范畴的优势竞赛者各不相同。

　　现在，我国电信运营职业三大龙头企业别离是我国移动、我国电信、我国联通 ;2020 年，按经营收入计，三大运营商的商场比例占比别离为 52%，27% 和 21%，我国移动独占我国电信运营商场的半壁河山。

　　( 2 ) 通讯设备制作：华为商场比例暴降，vivo、OPPO、小米等品牌商场比例添加敏捷

　　通讯设备制作方面，依据世界数据公司 ( IDC ) 数据，2020 年第三季度，我国排名前六的厂商依次是华为、vivo、OPPO、荣耀、小米、苹果; 其间，只要苹果公司手机出货量同比添加。

　　反观 2021 年第三季度，华为商场比例从上一年的 30% 暴降至 8%，同比跌幅近 74%，商场比例在我国前五大智能手机厂商排行榜中被归为 其他 类别中。除此以外 vivo、OPPO、小米、苹果四大品牌商场比例均有不同程度的添加。其间 vivo 凭仗 23% 的商场比例位居第一，OPPO 则凭仗 20% 的商场比例排名第二，而荣耀手机居于第三，小米和苹果的商场比例也别离增至 14% 和 13%，居于榜单第四、五位。

　　当时，我国光纤光缆商场会集度较高，头部企业占有着首要比例，这些企业首要包含长飞光纤、利市光电、中天科技、烽烟通讯、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

　　经过网络电信信息研讨院发布的《2020 年全球 我国光通讯最具竞赛力企业 10 强》数据显现，在全球光纤光缆榜单中，10 强企业中我国企业占有半壁江，长飞以 9.14% 的商场比例排名全球第二，中天科技以 8.28% 的商场比例居于第三，利市以 7.94% 的商场比例位居第四，富通以 7.49% 的商场比例排名第七，烽烟通讯以 6.48% 的商场比例排名第九。

　　近年来，通讯业出现出以互联网为主导的开展趋势，技能和事务革新交融速度日益加速，触及范畴不断延展，浸透程度越来越深，为职业继续开展带来新的添加空间。

　　2021 年 11 月，工业和信息化部发布了《 十四五 信息通讯职业开展规划》 ( 以下简称《规划》 ) ，《规划》清晰了 十四五 期间推动信息通讯职业开展的全体思路，即坚持不懈推动制作强国、网络强国、数字我国建造，系统布置新式数字基础设备，有用推动网络提速提质，着力强化新技能研制和使用推行，树立完善新式职业管理系统，继续进步职业服务质量和安全保证才能，切实增强职业抗击危险的才能水平，完结职业高质量开展。

　　与以往的五年规划比较，本次《规划》一方面进一步凸显了信息通讯职业的功用和定位：是构建国家新式数字基础设备、供给网络和信息服务、全面支撑经济社会开展的战略性、基础性和先导性职业。另一方面进一步强化了坚持新开展理念、坚持系统观念方面的有关要求：一是《规划》全面临接国家关于新开展阶段、新开展理念和新开展格式的战略设想和相关规划系统，提出职业高质量开展新思路，设定 6 大类 20 个量化开展方针 ; 二是《规划》确认了五个方面 26 项开展要点和 21 项要点工程，初次清晰提出了加强跨地域跨职业统筹和谐的要点使命，并经过添加工程数量进一步清晰了使命落地施行的要点和抓手。

　　《规划》习惯信息通讯职业内在扩展和结构变迁的新情况，牢牢掌握高质量开展这个主题，内容上出现以下亮点：

　　2、 十四五 通讯工业开展趋势：基础设备建造才能明显进步，向世界一流水平跨进

　　全体来看，未来我国通讯职业将明显进步基础设备建造、数据与算力设备服务以及网络数据安全管理等方面的才能，并向世界一流水平跨进。

　　以上数据参阅前瞻工业研讨院《我国通讯工业开展前景猜测与出资战略规划剖析陈述》，一起前瞻工业研讨院还供给工业大数据、工业研讨、工业链咨询、工业图谱、工业规划、园区规划、工业招商引资、IPO 募投可研、IPO 事务与技能编撰、IPO 作业草稿咨询等解决方案。

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