六、发行人已就本次可转化债券发行上市实行了法定的抉择方案程序 ..................... 22

　　七、保荐组织对发行人本次征集资金运用出资于科技立异范畴事务的阐明 ..... 22

　　（二）本次募投项目拟布局新产品新范畴，丰厚产品品种，晋级产品结构 ................. 22

　　（三）本次募投项目将进步设备的先进性和自动化程度，为技能和产品立异供给硬件保

　　八、保荐组织对发行人本次可转化公司债券契合科创板上市条件的阐明 ......... 23

　　（三）契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》

　　十、保荐组织和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯办法 ................. 29

　　本保荐组织及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令法规和我国证券监督办理委员会及上海证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具本上市保荐书，并保证所出具的文件实在、准确、完好。

　　作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定方针发行可转化公司债券并在科创板上市的保荐组织，国信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐事务办理办法》《科创板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》（以下简称“注册办理办法”）《可转化公司债券办理办法》《上海证券买卖所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》等法令法规和我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书，并保证所出具文件实在、准确、完好。现将有关状况陈说如下：

　　运营规模：一般运营项目是：，答应运营项目是：开发、出产运营：4微米至200微米高功用聚酰亚胺薄膜，航空航天舰船特定环境运用聚酰亚胺薄膜，高频低介电聚酰亚胺电子基膜，高铁及风电长寿数耐电晕聚酰亚胺复合薄膜，低温超导和核能特种绝缘聚酰亚胺薄膜，光学级通明和白色聚酰亚胺薄膜，热塑性聚酰亚胺复合薄膜，有机发光半导体显现用聚酰亚胺材料技能处理方案，电子屏蔽复合薄膜材料技能处理方案，射频和电子标签复合薄膜材料技能处理方案，热办理基材和防护材料技能处理方案，微电子封装聚酰亚胺材料技能处理方案，高储能电池聚酰亚胺隔阂材料；高功用聚酰亚胺薄膜及运用的制备技能和配备的规划研制、出产运营和技能服务；研讨开发智能、传感、量子和石墨烯薄膜新材料技能和产品；研讨开发柔性显现、智能穿戴和薄膜太阳能新材料技能和产品。

　　公司专业从事高功用PI薄膜的研制、出产和出售，首要产品系列包含热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，广泛运用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通讯、柔性显现、航天航空等国家战略新兴工业范畴。

　　PI薄膜的功用居于高分子材料金字塔的顶端，被誉为“黄金薄膜”，高功用PI薄膜系严峻影响我国高新技能工业快速展开的“卡脖子”材料，PI薄膜职业归于国家战略性新兴工业。公司作为国内高功用PI薄膜职业的先行者，于2010年完结了国家发改委“1000mm幅宽接连双向拉伸聚酰亚胺薄膜出产线”高技能工业化演示工程，同类产品到达世界先进水平，极大推动了高功用PI薄膜的国产化进程。

　　经过17年的继续技能研制，公司把握了配方、工艺及配备等完好的高功用PI薄膜制备中心技能，已成为全球高功用PI薄膜产品品种最丰厚的供货商之一，打破了杜邦等国外厂商对国内高功用PI薄膜职业的技能封闭与商场独占，跨入全球竞赛的队伍。公司开发的多款产品填补了国内空白，取得西门子、庞巴迪、我国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外闻名企业的认可。

　　公司工程技能中心于2020年被承以为省级工程技能研讨中心。公司两项产品列入“我国制作2025要点新材料首批次运用演示目录（2017年版）”，双向拉伸PI薄膜产品荣获2012年我国新材料工业博览会金奖，无色PI薄膜产品荣获2014年我国世界新材料工业博览会金奖。

　　公司的中心技能系环绕高功用PI薄膜制备的整套技能，首要包含配方规划、出产工艺、配备技能三个方面，均来历于公司的自主研制。中心技能的详细内容如下：

　　序号 技能称号 技能内容 技能特色及技能优势 运用产品 运用阶段 技能来历

　　1 聚酰亚胺分子结构配方规划 技能 对PI主体的分子结构进行规划，并运用适宜的纳米级超细粉体涣散技能 等，完结产品规划功用，配方规划经过在PMDA或ODA单体结构中引进某些特定基团或许结构来完结PI薄膜的高功用要求。 （1）可根据对产品功用的方针要求，自行对聚酰亚胺的主体分子结构进行规划，并经过纳米填料改性等，完结预期的光学功用、电学功用、力学功用、热 学功用、结构功用及外表性质等； （2）积累了很多实验室研讨数据，把握实验室数据与出产线工艺参数的对应联系，有利于缩短新产品研制周期； （3）自主开发了多个系列多款产品的配方，成为产品品种最丰厚的高功用PI薄膜供货商之一。 PI薄膜 大规划应 用 自主研制

　　2 PAA树脂组成工艺技能 精准操控温度等反响条件，操控树脂粘度，经过多种技能和办法保证填料在溶剂中均匀涣散，在溶剂中将首要单体聚合构成PAA树脂。 （1）PAA树脂组成集成共聚、涣散和杂化等技能，针对高粘度树脂的组成操控和安稳运送工艺，完结多批PAA树脂具安稳性、共同； （2）组成高质量的PAA树脂，并根据不同产品的功用要求及工艺特色，添加其他单体和填料，完结对树脂粘度等的精准操控； （3）自主研制的杂化技能和自动化投料系统，可完结组成的纳米级均匀涣散及准确自控计量，完结树脂的组成批次质量安稳性，保证共同性供料给制膜工序。 PI薄膜 大规划运用 自主研制

　　3 PI薄膜制作工艺技能 高度集成精细溶液流涎铸片、流涎铸片剥离成膜、薄膜双向拉伸、亚胺化、后处理等多个环节的工艺技能，一起还需完结厚度操控、张力操控等系统高精度的接连运转工艺协同操控。 （1）经过实验与挑选，把握精细溶液流涎热风枯燥技能，经过热法和化学法完结定向拉伸和张力操控、收卷等多项工艺技能并完结DCS集成操控； （2）把握实验室数据与出产线工艺参数的对应联系，拿手根据配方特性规划工艺参数，快速完结新产品的工业化，并经过出产进程全程在线监测和操控，完结各区间温度、张力等的精准操控；（3）具有15年的出产工艺积累及客户工艺验证经历，质量安稳性到达闻名客户要求，接连收卷长度可达5,000米以上，厚度误差可操控在±5%以内，首要产品的要害功用挨近世界先进企业。 PI薄膜 大规划运用 自主研制

　　4 热塑性薄膜制备技能 选用涂布法制备热塑性薄膜、金属与PI的复合薄膜。 （1）打破钟渊化学在热塑性PI薄膜出产工艺的共挤法专利独占，立异性地选用涂布法制备热塑性薄膜、金属与PI的复合薄膜； （2）完结涂布产品的快速固化、低内应力、零刮伤，厚度均匀性坚持较高水平。 M AM/TP I 大规划运用/ 自主研制

　　5 薄膜后处理技能 亚胺化后的PI薄膜，经过热处理、外表处理和分切收卷等后处理工序，制备出PI薄膜产品，后处理是影响PI薄膜质量的重要环节。 后处理技能是PI膜制作进程影响终究产品的重要工序，公司具有针对PI薄膜特色开发的热处理、外表处理、分切收卷等工艺技能。 PI薄膜 大规划运用 自主研制

　　6 适用化学法的环境友好型溶剂系统技能 在化学法工艺道路中，选用DMAc溶剂系统，到达环保出产的方针。 代替DMF溶剂系统，完结环境友好型DMAc溶剂，在保证薄膜出产工艺完结一起，契合可继续展开的要求。 PI薄膜 中试阶段 自主研制

　　7 非标专用出产线规划及操控集成才能 根据自主开发的技能工艺要求，自行规划非标专用设备，进行全工序的操控系统集成，定制化收购出产设备，并自行完结运转调试。 （1）具有可以根据产品及工艺需求，自主规划PI薄膜全工序出产线配备的才能，并把握全工序操控系统集成技能；（2）规划设备的最大幅宽已从1200mm进步到1600mm，可满意干流热法和化学法的技能工艺。 PI薄膜 大规划运用 自主研制

　　公司经过自主立异，已把握配方、工艺、配备等整套高功用PI薄膜制备技能，处于国内抢先水平。

　　公司已把握聚酰亚胺分子结构和配方规划等方面的中心技能，自主研制成功各类产品的专用树脂配方，如耐电晕PI薄膜、超薄电子PI薄膜、高导热石墨膜前驱体PI薄膜等。

　　不同运用范畴的高功用PI薄膜存在不同的功用要求，需在充沛考虑现有工艺、把握配备特性的根底上，针对性进行PI配方规划，满意功用及工艺要求。一款新产品一般需实验数百种配方，研制周期达2年以上。

　　公司选用热法、化学法和双向拉伸工艺道路，工艺环节首要包含PAA树脂组成、流涎铸片、定向拉伸和亚胺化、后处理，出产工艺技能水平杰出。公司自主规划了高精度全自动投料系统，把握全线操控集成技能对出产进程进行全程在线监测和操控，接连收卷长度可达5,000米以上，薄膜厚度均匀功用满意高质量要求。

　　公司具有完结高功用PI薄膜自主工艺技能的非标要害设备规划才能，具有从树脂组成到后处理的全套出产设备工业化工程的系统规划才能，自主进行规划的设备最大幅宽已从1200mm进步到1600mm，配备技能才能处于国内抢先水平。

　　国家发改委 “1000mm幅宽接连双向拉伸聚酰亚胺薄膜出产线”高技能工业化演示工程项目 2010 构成了从专用树脂制备到接连双向拉伸薄膜出产的安稳工艺技能，产品功用到达同类产品的世界先进水平，成为我国大陆首先把握自主中心技能的高功用PI薄膜专业制作商。

　　1 深圳市发改委 年产 50吨耐电晕聚酰亚胺纳米薄膜工业化 2014 成为国内首家具有批量安稳供给耐电晕PI薄膜才能的企业，打破了杜邦在耐电晕PI薄膜产品范畴的全球独占，推动PI薄膜的进口代替。

　　2 深圳市科创委 超薄聚酰亚胺薄膜工艺技能研讨 2016 完结了超薄电子PI薄膜的工业化打破，成为国内极少量具有超薄电子PI薄膜批量安稳供给才能的企业。

　　3 深圳市经信委 高导热石墨膜的高面内取向聚酰亚胺薄膜进步专项 2017 制备的热控PI薄膜具有高面内取向度、易石墨化、合适卷烧等优异功用，接连收卷长度>

　　2000m，厚度误差30%。

　　4 深圳市科创委 适用于第五代移动通讯技能的低介电聚酰亚胺薄膜的研制 2018 打破了5G通用低介电PI薄膜的树脂配方、出产工艺技能，产品可满意5G高频高速传输的运用需求，接连收卷长度>

　　5000m，介电常数

　　5 深圳市发改委 航空航天线缆同特种涂氟高功用聚酰亚胺复合膜工业化项目 2018 成功开宣布特种氟树脂涂料，满意各个涂层不同的熔接强度方针要求，准确操控氟树脂涂料固化烧结工艺，产品具有优异的介电功用、熔接强度、低吸湿率、耐高温、耐辐照等功用，可满意空间环境的运用需求。

　　6 深圳市发改委 年产600吨聚酰亚胺薄膜项目 2021 构成多品类高功用PI薄膜的批量安稳供给才能，年产能到达600吨以上，产品布局掩盖PI薄膜的介电材料、功用材料、结构材料三大运用方法，下流运用范畴广发。

　　7 深圳市科创委 重2021N025新一代折叠屏盖板用超高模量通明聚酰亚胺薄膜的工程化要害技能研制 正在施行 致力于完结柔性显现用CPI薄膜的量产及商业化运用，打破外资厂商对光学CPI薄膜的商场独占。详细研制内容及方针包含：（1）超高模量通明聚酰亚胺薄膜分子结构规划及优化；（2）通明聚酰亚胺薄膜专用树脂的工程化制备及验证；（3）超高模量通明聚酰亚胺薄膜的接连化制备。

　　1 航天材料及工艺研讨所 聚酰亚胺复合铝箔（MAM）研制 2010 打破了MAM产品的接连制备工艺，立异性地选用涂布法制备金属与 PI的复合薄膜，完结接连收卷≥350m的MAM产品制备。

　　2 我国航天科技集团公司 通明高功用聚酰亚胺薄膜研制 2013 把握特种PAA树脂的组成工艺，完结通明PI薄膜的接连出产和专用设备的规划，薄膜透光率不低于90%。

　　3 我国航天科技集团公司 9微米超薄电子基材用高功用聚酰亚胺薄膜工艺技能研讨 2013 成功试产厚度9微米的超薄PI薄膜，产品尺度安稳性、弹性模量、开裂伸长率等功用优异。

　　4 我国航天科技集团公司第八研讨院805所 空间站太阳电池翼改性 PI薄膜研制 2014 打破空间站低轨太阳电池翼用抗原子氧改性 PI膜的要害技能，满意低轨太阳电池翼长寿数的运用要求。

　　1 国家高技能工业化演示工程 公司承当“1000mm幅宽接连双向拉伸聚酰亚胺薄膜出产线 国家展开和变革委员会

　　2 榜首届我国新材料工业博览会金奖 双向拉伸聚酰亚胺薄膜 2012 中华人民共和国工业和信息化部

　　3 第三届我国世界新材料工业博览会金奖 无色聚酰亚胺薄膜 2014 第三届我国世界新材料工业博览会组委会

　　4 我国世界OLED工业大会立异运用奖 瑞华泰当选2017年度我国世界OLED工业大会立异运用奖 2017 我国世界OLED工业大会

　　5 高新技能企业证书 发行人被评为高新技能企业，有用期 3年 2016、2019 深圳市科技立异委员会

　　6 电子化薪酬料专业十强企业 瑞华泰荣获第三届（2019年）我国电子材料职业电子化薪酬料专业十强企业 2019 我国电子材料职业协会

　　7 广东省工程技能研讨中心承认 瑞华泰被承以为2019年度广东省工程技能研讨中心 2020 广东省科学技能厅

　　2 风力发电机匝间绝缘用耐电晕聚酰亚胺薄膜2 职业标准 NB/T 31020-2011 已施行

　　公司的研制方法首要为自主研制，根据商场需求和本身出产实践，拟定年度研制方案，经内部审议承认后实行，研制进程首要包含立项请求、实验室研讨、小试、中试、放量验证、检验评定等阶段。正在从事的研制项目首要如下：

　　1 100微米超厚高导热石墨膜前驱体PI薄膜的开发 产品厚度超越100μm，制成的石墨膜的导热率：＞1500W/m.K； 耐弯折性：＞20万次。 中试阶段 650万元 625.36万元

　　1 中心技能人员汤昌丹系电气绝缘用聚酰亚胺薄膜国家标准（GB/T 13542.6-2006）的首要起草人之一。

　　2 公司系风力发电机匝间绝缘用耐电晕聚酰亚胺薄膜职业标准（NB/T 31020-2011）的首要起草单位之一。

　　3 高功用PI粉末的研讨 粉体均匀粒径（d 50）：10～50μm 小试阶段 450万元 267.10万元

　　4 柔性OLED用CPI薄膜的开发 在50μm和80μm的厚度上，产品特性为： 透光率：＞89%；模量：＞ 6GPa；耐弯折：＞20万次。 中试阶段 900万元 602.20万元

　　6 空间运用高绝缘1500mm幅宽PI薄膜的开发 幅宽≥1500mm； 具有习惯空间环境的高绝缘强度、耐高低温、耐辐射等功用。 中试阶段 650万元 436.01万元

　　7 新一代折叠盖板用超高模量聚酰亚胺薄膜 在50μm的厚度上，产品特性为： 透光率：＞89%；模量：＞ 8GPa；耐弯折：＞20万次；开裂伸长率＞ 30%；Tg＞ 335℃。 实验室研讨 1,460万元 70.67万元

　　PI薄膜职业系典型的技能密集型职业。公司依托自主研制，把握出产工艺和设备规划的中心技能，研制投入金额大。公司研制费用首要为研制人员薪酬薪水、物料及燃料耗费、技能服务费等。陈说期各期，公司研制投入及占比方下表所示：

　　高功用PI薄膜技能具有专业性强、研制投入大、研制周期长、研制危险高档特色。公司PI薄膜新产品的研制进程中，需求根据不同的运用要求，对PI分子结构和配方等进行针对性规划，杰出某些功用方针的一起，到达产品归纳功用的平衡，且需保证产品配方在现有工艺及设备条件下的可完结性，研制进程杂乱，研制周期一般达2年以上。陈说期各期，公司的研制投入别离为2,053.26万元、2,309.57万元、2,659.90万元和624.30万元，占运营收入的份额别离达8.84%、6.60%、8.34%和7.73%。

　　若公司未来新产品研制失利，或研制进程未能顺畅推动，在技能立异和新产品开发未能紧跟商场展开需求，不能继续拓宽新的运用范畴，将导致产品落后于商场需求，并面对商场份额丢失的危险；一起，若研制投入未能有用转化为经运营绩，高额的研制开销也将给公司盈余带来晦气影响。

　　公司现在量产出售的产品首要为热控PI薄膜、电子PI薄膜和电工PI薄膜三大系列，2022年一季度，三大系列产品的出售收入占主营事务收入的份额别离为46.31%、41.91%和11.51%；此外还有完结小批量出售的航天航空用MAM产品、完结样品出售的柔性显现用CPI薄膜等，出售金额小。跟着公司CPI专用出产线的建成投产，以及其他新产品的开发及拓宽，未来柔性显现用CPI薄膜等新产品的收入占比或许上升，公司存在产品结构改动的危险。

　　高功用PI薄膜的下流运用范畴广泛，近年来，跟着新产品和新运用的不断呈现，其商场规划也不断添加。但相较于杜邦、钟渊化学、PIAM等世界闻名企业，公司事务规划较小，反抗危险的才能弱于该等国外竞赛对手。若越来越多的企业进入该职业，或许现有企业经过降价等办法抢夺商场份额导致职业竞赛进一步加重，或许因微观经济等要素导致下流需求削减，且公司未能进步本身商场竞赛力，公司的出产运营或许遭到晦气影响。

　　近年来，跟着公司产能及运营规划扩展，运营收入由2019年度的23,234.20万元添加至2021年度的31,881.58万元，年均复合添加率为17.14%。公司的未来展开增速遭到微观经济环境、职业方针、下流商场需求等外部要素的影响；也与公司的研制立异、新产品开发、商场开辟、产能布局等内部要素密切相关，存在必定不承认性，假如上述要素产生严峻晦气改动，或公司新产线投产后长时刻未到达满产运转，无法完结预期效益，公司成绩将遭到影响或呈现大幅动摇。

　　发行人热控PI薄膜下流客户对应的终端运用范畴首要为手机，其次平板电脑、可穿戴电子设备等范畴也存在部分需求，热控PI薄膜出售状况受终端手机品牌出售状况的影响较大，陈说期各期的热控PI薄膜出售金额别离为11,632.08万元、16,235.93万元、16,730.40万元和3,740.11万元，占各期主营事务收入的份额别离为50.22%、59.57%、52.62%和46.31%。若未来手机职业整体需求呈现放缓或下降，或许对公司的热控PI薄膜出售收入产生较大晦气影响。

　　公司产品的首要原材料为PMDA和ODA。陈说期各期，公司主营事务本钱华夏材料本钱占比别离为45.13%、40.09%、41.61%和44.85%。若公司产品出售价格不能随原材料提价而上升，根据测算，当PMDA和ODA的单价均上涨10%时，公司的主营事务毛利率将下降约1-3个百分点。PMDA和ODA供给量和供给价格会遭到商场供需联系、国家环保方针等要素的影响，陈说期各期，公司PMDA收购单价的改动起伏别离为-51.15%、-41.47%、6.10%和 20.82%，ODA的改动起伏别离为-6.06%、-11.52%、7.10%和 17.64%。若公司首要原材料的收购价格呈现较大起伏上涨，而PI薄膜产品的出售价格不能随之上涨，或将对公司的经运营绩产生晦气影响。

　　公司首要出产高功用PI薄膜产品，出产流程触及PAA树脂组成、流涎铸片、定向拉伸和亚胺化、高温处理、外表处理和分切收卷等多道工序，需求运用宽幅接连双向拉伸出产线等杂乱出产设备。假如因为相关人员操作不小心，或因偶发要素导致产生严峻安全出产事端，或许导致公司遭受产品及设备丢失、承当补偿责任乃至停产，将对公司正常出产运营产生晦气影响。

　　陈说期各期，公司计入当期损益的政府补助别离为868.48万元、1078.97万元、602.97万元和64.62万元，占赢利总额的份额别离为22.87%、16.35%、9.72%和4.69%。若公司未来政府补助方针产生较大改动，或许对公司的经运营绩产生必定程度的影响。

　　公司下流职业掩盖柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通讯、柔性显现、航天航空等多个范畴，下流运用范畴对国内外微观经济、经济运转周期改动较为灵敏。假如微观经济方针产生改动，国内外微观经济产生严峻改动、经济添加速度放缓或呈现周期性动摇，且公司未能及时对职业需求进行合理预期并调整公司的运营策略，或许对公司未来的展开产生必定的负面影响。

　　陈说期各期末，公司应收账款余额别离为 7,208.15万元、7,611.83万元、7,770.40万元和7,926.47万元，坏账预备计提金额别离为694.72万元、652.73万元、451.87万元和461.33万元，坏账计提份额别离为9.64%、8.58%、5.82%和5.82%。到陈说期末，公司应收账款账龄首要会集在1年以内。假如公司首要客户的财政运营状况产生恶化或公司收款办法不力，应收账款不能及时收回，将面对必定的坏账危险，对公司财政状况和运营展开产生晦气影响。

　　现在公司首要经过股权融资、银行告贷等办法满意资金需求，银行告贷较多。到2022年一季度末，公司短期告贷金额为7,150.00万元，长时刻告贷金额为62,950.00万元。为展开本次征集资金出资项目，嘉兴瑞华泰于2020年9月3日签署8亿元银团借款合同，以其现在已具有的土地及未来建成的悉数房产、机器设备作为典当物，一起发行人供给连带保证担保，该等典当和保证对应的债款到期日为2028年8月20日。假如国家货币方针产生较大改动，或公司未来活动资金不足，未能按期归还银行告贷，或导致典当权完结，或许给公司正常的出产运营构成晦气影响。

　　公司不存在控股股东和实践操控人。到2022年一季度末，持有公司5%以上股份的股东为航科新世纪、国投高科、泰巨科技、联升创业、宁波达科、华翼壹号，别离持有发行人23.38%、11.37%、9.79%、8.53%、5.56%和5.03%的股份，各首要股东持股份额距离较小，假如公司未来内部操操控度与公司办理准则未能有用运转，或许呈现因股东或董事定见不共同而无法抉择方案的景象，亦或许存在因公司抉择方案功率下降导致失去商场机会的危险；一起，公司股权相对涣散，存在操控权产生改动的或许，然后给公司出产运营和事务展开带来潜在的危险。

　　陈说期各期，公司运营收入别离为23,234.20万元、35,016.16万元、31,881.58万元和 8,078.78万元；归归于母公司所有者的净赢利别离为 3,427.18万元、5,853.67万元、5,605.04万元和1,228.18万元；2021年，公司高功用PI薄膜产能为1,050吨，整体运营规划仍然较小。公司现有的办理准则系统、组织运转方法及人才队伍习惯于现在运营规划。未来跟着征集资金出资项目的施行，公司将新增1,600吨高功用PI薄膜产能，运营规划进一步扩展，对公司的办理才能提出新的要求。假如公司办理层不能及时习惯公司事务展开的需求，不断完善运营办理系统，或许对公司的出产展开、经运营绩产生晦气影响。

　　本次征集资金出资项目方案新增1,600吨高功用PI薄膜产能，相较公司现有产能的添加起伏较大，对公司的商场开辟才能提出更高的要求。新增产能的规划树立在公司对现有技能水平、产能利用率、品牌效应及商场占有率等方面充沛证明和审慎抉择方案的根底上，但因为项目建设周期较长，若未来微观方针、商场环境等要素呈现严峻晦气改动，或产生技能更新代替、商场开辟不力等晦气景象，本次征集资金出资项目或许存在新增产能难以消化的危险。

　　PI薄膜职业为典型的资金密集型职业，设备出资金额大，出资收回周期长。陈说期各期，公司归母净财物期末余额别离为55,005.46万元、60,759.59万元、88,196.53万元和89,424.71万元，净财物收益率别离为6.43%、10.10%、7.18%和1.38%。本次发行拟征集资金43,000.00万元，跟着可转化债券的转股，公司的净财物将进一步添加。因为征集资金出资项目需求必定的建设周期且短期内产生的效益或许与净财物的添加起伏不匹配，因而短期内，公司即期报答将被摊薄，净财物收益率或许呈现下降。

　　（1）不契合科创板股票出资者恰当性要求的可转债出资者所持本次可转债不能转股的危险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定方针发行可转化公司债券，参加可转债转股的出资者，应当契合科创板股票出资者恰当性办理要求。如可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性办理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转化为公司股票。

　　公司本次发行可转债设置了换回条款，包含到期换回条款和有条件换回条款，假如公司可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性要求，在所持可转债面对换回的状况下，考虑到其所持可转债不能转化为公司股票，假如公司按事前约好的换回条款承认的换回价格低于出资者取得可转债的价格（或本钱），出资者存在因换回价格较低而遭受丢失的危险。

　　公司本次发行可转债设置了回售条款，包含有条件回售条款和附加回售条款。假如公司可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性要求，在满意回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司，公司将面对较大可转化公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司出产运营或募投项目正常施行的危险。

　　若未来公司遇到外部运营环境产生严峻晦气改动、运营状况及回款状况远低于预期或许其他融资途径收紧受限等状况，公司的财政状况、资金实力或将恶化故而造本钱息兑付压力增大，在上述状况下本次可转债出资者或将面对部分或悉数本金和利息无法兑付的危险。

　　关于出资者而言，公司股票价格在未来呈现不行预期的动摇，故而存在转股期内因为各方面要素的影响导致股票价格不能到达或许超越本次可转债转股价格的或许性，在这种状况下将会影响出资者的出资收益；此外，在转股期内，若可转债到达换回条件且公司行使相关权力进行换回，亦将会导致出资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入削减。

　　关于发行人而言，如因公司股票价格低迷或未到达债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，然后添加公司的财政费用担负和资金压力。

　　本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开端后的较短期间内将大部分或悉数可转债转化为公司股票，公司股本和净财物将必定程度的添加，但本次征集资金从投入到产生收益需求必定的时刻，故或许存在公司赢利添加起伏小于总股本及净财物添加起伏的状况。本次发行征集资金到位后，公司存在每股收益及净财物收益率下降的危险。

　　公司向不特定方针发行可转化公司债券现已中证鹏元资信评价股份有限公司评级，本次可转化公司债券信誉等级为A+，瑞华泰主体信誉等级为A+，评级展望为安稳。在本次债券存续期内，假如公司所在运营环境或本身的运营状况产生严峻晦气改动，或许导致公司的资信评级与本次债券评级状况呈现晦气改动，进而使本次债券出资者的利益遭到晦气影响。

　　本次债券为无担保信誉债券，无特定的财物作为担保品，无担保人为本次债券承当担保责任。假如公司受运营环境等要素的影响，经运营绩和财政状况产生晦气改动，债券出资者或许面对因本次发行的可转债无担保而无法取得对应担保物补偿的危险。

　　2020年头新冠肺炎疫情在全球迸发，各地政府相继出台并严厉实行了关于推迟复工、约束物流、人流等疫情防控办法。鉴于新冠肺炎疫情的完毕时刻及后续展开状况存在不承认性，若疫情继续延伸，或许导致公司面对出产间断、收购本钱上升、出售遇阻、募投项目施行发展不及预期等状况，存在募投项目无法完结预期效益，以及经运营绩受新冠疫情影响产生动摇乃至下滑的危险。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该等可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上交所科创板上市。

　　根据相关法令法规和标准性文件的规矩并结合公司财政状况和出资方案，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币43,000.00万元（含），详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度规模内承认。

　　本次可转化公司债券的详细发行办法由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐组织（主承销商）承认。本次可转化公司债券的发行方针为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止者在外）。

　　本次发行的可转化公司债券向公司现有股东施行优先配售，现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈承认，并在本次可转化公司债券的发行公告中予以宣布。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售及/或经过上交所买卖系统网上定价发行相结合的办法进行，余额由主承销商包销。

　　本次详细担任引荐的保荐代表人为郭振国和王攀。其保荐事务执业状况如下：郭振国先生：国信证券出资银行事业部实行总司理，经济学硕士，保荐代表人。2008年参加国信证券从事出资银行作业，先后担任或参加完结了腾邦世界、胜宏科技、博敏电子、智动力、普门科技、贝仕达克、瑞华泰等首发项目，长方集团、胜宏科技、弘信电子等非揭露发行项目，弘信电子可转债项目，长方集团严峻财物重组等项目。

　　王攀先生：国信证券出资银行事业部事务总监，经济学硕士，保荐代表人。2011年参加国信证券开端从事出资银行作业，先后担任或参加完结了胜宏科技、博敏电子、智动力、姑苏龙杰、申联生物、贝仕达克、瑞华泰等首发项目，长方集团、柏堡龙、胜宏科技等非揭露发行项目，长方集团严峻财物重组等项目。

　　本次瑞华泰向不特定方针发行可转化公司债券并在科创板上市项目的协办人为张琪，其保荐事务执业状况如下：

　　张琪女士：国信证券出资银行事业部高档司理，金融硕士，2017年参加国信证券从事出资银行作业，先后参加瑞华泰科创板、贝仕达克创业板、逸豪新材创业板等IPO项目，胜华可交债项目，胜宏科技向特定方针发行股票等项目。

　　四、保荐组织及其相关方与发行人及其相关方之间的利害联系及首要事务来往状况阐明

　　国信证券作为发行人本次发行的保荐组织，经核对后承认，到本上市保荐书出具之日：

　　（一）根据《关于在上海证券买卖所树立科创板并试点注册制的施行定见》及《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》的要求，科创板试行保荐组织相关子公司“跟投”准则。保荐组织经过组织本保荐组织的证券公司依法树立的出资子公司国信本钱有限责任公司（以下简称“国信本钱”）参加战略配售，持有发行人股份占当时总股本的1.25%。除此之外，保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方不存在持有发行人或其榜首大股东、重要相关方股份的状况。

　　（二）发行人或其榜首大股东、重要相关方不存在持有保荐组织或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况。

　　（三）保荐组织的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档办理人员，不存在持有发行人或其榜首大股东及重要相关方股份，以及在发行人或其榜首大股东及重要相关方任职的状况；

　　（四）保荐组织的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人榜首大股东、重要相关方不存在彼此供给担保或许融资等状况；

　　本保荐组织许诺已依照法令法规和我国证监会及贵所的相关规矩，对发行人及其榜首大股东进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，并实行了相应的内部审阅程序。同意向贵所保荐深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定方针发行可转化债券并在科创板上市。

　　1、有充沛理由坚信发行人契合法令法规及我国证监会、上海证券买卖所有关证券发行上市的相关规矩；

　　2、有充沛理由坚信发行人请求文件和信息宣布材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；

　　3、有充沛理由坚信发行人及其董事在请求文件和信息宣布材料中表达定见的根据充沛合理；

　　4、有充沛理由坚信请求文件和信息宣布材料与证券服务组织宣布的定见不存在实质性差异；

　　5、保证所指定的保荐代表人及本保荐组织的相关人员已勤勉尽责，对发行人请求文件和信息宣布材料进行了尽职查询、审慎核对；

　　6、保证保荐书、与实行保荐责任有关的其他文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失；

　　7、保证对发行人供给的专业服务和出具的专业定见契合法令、行政法规和我国证监会、上海证券买卖所的规矩和职业标准；

　　8、自愿承受我国证监会、上海证券买卖所依照《证券发行上市保荐事务办理办法》采纳的监管办法；

　　本次发行现已瑞华泰2022年1月14日举行的榜首届董事会第二十次会议、2022年2月11日举行的2022年榜首次暂时股东大会审议经过，契合《公司法》、《证券法》及我国证监会、上海证券买卖所规矩的抉择方案程序。

　　根据《科创板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第十二条、十五条的规矩，保荐组织就发行人本次征集资金运用出资于科技立异范畴的事务详细阐明如下：

　　发行人主营事务为高功用PI薄膜的研制、出产和出售，根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴工业分类（2018）》（国家统计局令第23号），高功用PI薄膜归于新材料工业之前沿新材料中的聚酰亚胺纳米塑料薄膜。

　　长时刻以来，高功用PI薄膜的出产制作技能首要由美国杜邦、钟渊化学等少量国外企业把握，上述企业对我国高功用PI薄膜职业施行严厉的技能封闭。高功用PI薄膜系严峻影响我国高新技能工业快速展开的“卡脖子”材料，商场需求不断添加，且国产化需求较火急，遭到国家的要点支撑。

　　本次征集资金出资项目拟新建1,600吨PI薄膜产能，项目首要产品包含热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、特种功用PI薄膜等系列产品，系公司环绕主业展开，在现有产品根底上进行的产能扩展以及新品种新技能的开辟。本次募投项目所在职业归于科技立异范畴。

　　PI薄膜产品在向高功用化方向展开的一起，作为功用材料完结的功用特性也越来越多，在更多高技能范畴取得运用。在功用特性多元化的一起，PI薄膜衍生出结构材料等新式功用方法，典型运用即为柔性显现用CPI薄膜，用于屏幕盖板等柔性显现结构部件，终究运用于折叠屏手机等柔性显现电子产品。跟着越来越多终端品牌推出折叠屏手机、折叠屏笔记本电脑等产品，折叠电子设备的出货量和浸透率有望继续进步。柔性显现用CPI薄膜具有耐弯折、低碎裂危险、可卷对卷加工、满意大尺度屏幕折叠等优秀特性，跟着技能逐步老练及本钱下降，在柔性显现范畴的运用将进一步添加。

　　跟着可再生能源的占比进步，光伏发电、氢能及燃料电池职业快速展开，PI薄膜在薄膜光伏电池、燃料电池质子交流膜范畴有望完结工业化运用。跟着光伏职业的展开，薄膜类光伏电池的光电转化功率进步，虽现在相较晶体硅类光伏电池略低，但其通明度可调，且具有较好的弱光性和更优的温度系数，在弱光、高温等环境中的习惯性更强，运用方法多样，工业化技能老练后将具有宽广的商场空间。此外，芳香族聚酰亚胺的优秀热安稳性、高的机械强度、杰出的成膜性和优异的耐化学性，也是质子交流膜所需的重要功用，现在磺化PI质子交流膜处于实验室研讨阶段，没有代替杜邦Nafion膜，但经改性规划和工业化后有望成为制备质子交流膜的优秀材料。

　　本次征集资金出资项目系在现有产品根底上进行的产能扩展以及新品种新技能的开辟，晋级配备水平及改善工艺技能，致力于将PI薄膜在新能源等更多新式运用范畴完结工业化运用，使公司在工业链中具有更均衡和更丰厚的产品结构，技能先进性愈加杰出。

　　（三）本次募投项目将进步设备的先进性和自动化程度，为技能和产品立异供给硬件保证

　　经过施行本次募投项目，公司将进一步改善出产线的规划，晋级配备才能，产线mm，有用进步公司的出产功率与质量安稳性，一起，构建业界抢先的集散操控系统（DCS）、PLC系统进行进程操控和检测，以优化出产进程操控和办理，完结对各工序重要参数、要害检测信号、操作全进程的实时在线监督、记载、联锁及报警功用。经过配备功用先进、自动化程度高的出产、检测设备，一方面有用进步产质量量并加速出产功率，另一方面为公司的技能和产品立异供给硬件保证。

　　（4）发行人及其控股股东、实践操控人最近三年不存在贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法；

　　公司严厉依照《公司法》、《证券法》和其它的有关法令法规、标准性文件的要求，树立股东大会、董事会、监事会及有关的运营组织，具有健全的法人办理结构。发行人树立健全了各部门的办理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》、《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，实行各自的责任。

　　2019年度、2020年度及2021年度，公司归归于母公司所有者的净赢利别离为3,427.18万元、5,853.67万元和5,605.04万元，均匀三年可分配赢利为4,961.96万元。本次向不特定方针发行可转债按征集资金43,000.00万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。

　　本次征集资金出资于嘉兴高功用聚酰亚胺薄膜项目、补偿活动资金及归还银行告贷，契合国家工业方针和法令、行政法规的规矩。公司向不特定方针发行可转债征集的资金，将依照征集阐明书所列资金用处运用；改动资金用处，须经债券持有人会议作出抉择；向不特定方针发行可转债筹措的资金，不用于补偿亏本和非出产性开销。

　　公司专业从事高功用PI薄膜的研制、出产和出售，首要产品系列包含热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，广泛运用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通讯、柔性显现、航天航空等国家战略新兴工业范畴。

　　PI薄膜的功用居于高分子材料金字塔的顶端，被誉为“黄金薄膜”，高功用PI薄膜系严峻影响我国高新技能工业快速展开的“卡脖子”材料，PI薄膜职业归于国家战略性新兴工业。公司作为国内高功用PI薄膜职业的先行者，于2010年完结了国家发改委“1000mm幅宽接连双向拉伸聚酰亚胺薄膜出产线”高技能工业化演示工程，同类产品到达世界先进水平。

　　经过17年的继续技能研制，公司把握了配方、工艺及配备等完好的高功用PI薄膜制备中心技能，已成为全球高功用PI薄膜产品品种最丰厚的供货商之一，打破了杜邦等国外厂商对国内高功用PI薄膜职业的技能封闭与商场独占，跨入全球竞赛的队伍。公司开发的多款产品填补了国内空白，取得西门子、庞巴迪、我国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外闻名企业的认可，具有继续运营才能。

　　3、不存在第十七条规矩的景象，即不存在不得再次揭露发行公司债券的下列景象：

　　公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列景象之一的，不得再次揭露发行公司债券：（一）对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况；（二）违背本法规矩，改动揭露发行公司债券所募资金的用处”规矩的制止再次揭露发行公司债券的景象。

　　（1）公司章程合法有用，股东大会、董事会、监事会和独立董事准则健全，可以依法有用实行责任；公司具有健全且运转杰出的组织组织；

　　（2）现任董事、监事和高档办理人员具有任职资历，可以忠诚和勤勉地实行职务，不存在违背公司法榜首百四十七条、榜首百四十八条规矩的行为；

　　（3）公司具有完好的事务系统和直接面向商场独立运营的才能，不存在对继续运营有严峻晦气影响的景象；

　　（4）公司管帐根底作业标准，财政报表的编制和宣布契合企业管帐准则和相关信息宣布规矩的规矩，在所有严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营效果和现金流量且内部操操控度健全，可以有用保证公司运转的功率、合法合规性和财政陈说的可靠性；公司2018年度、2019年度、2020年度的财政管帐陈说均由注册管帐师出具了标准无保留定见的审计陈说；对2021年度财政陈说进行了审计，并出具了大信审字【2022】第5-00002号标准无保留定见的审计陈说。

　　2、本次发行契合第十条、第十四条的规矩，即发行人不存在下列景象，契合向不特定方针发行可转化债券的规矩：

　　（2）上市公司及现任董事、监事和高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处罚，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责，或许因涉嫌违法正被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；

　　（3）上市公司及其控股股东、实践操控人最近一年存在未实行向出资者作出的揭露许诺的景象；

　　（4）上市公司及其控股股东、实践操控人最近三年存在贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，或许存在严峻危害上市公司利益、出资者合法权益、社会公共利益的严峻违法行为；

　　（5）对已揭露发行的公司债券或其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于继续状况；

　　3、本次发行契合第十二条、第十五条的规矩，即发行人本次征集资金运用契合下列规矩：

　　（3）征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公允的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性；

　　4、本次发行契合第十三条的规矩，即发行人具有健全且运转杰出的组织组织、最近三年均匀可分配赢利足以付出公司债券一年的利息以及具有合理的财物负债结构和正常的现金流量：

　　（1）公司严厉依照《公司法》、《证券法》和其它的有关法令法规、标准性文件的要求，树立股东大会、董事会、监事会及有关的运营组织，具有健全的法人办理结构。发行人树立健全了各部门的办理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》、《公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，实行各自的责任。

　　（2）2019年度、2020年度及2021年度，公司归归于母公司所有者的净赢利别离为3,427.18万元、5,853.67万元和5,605.04万元，均匀三年可分配赢利为4,961.96万元。本次向不特定方针发行可转债按征集资金43,000.00万元核算，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。

　　（3）陈说期各期，公司财物负债率（母公司）别离为42.59%、38.30%、33.60%和 30.46%，财物负债结构合理；各期运营活动产生的现金流量净额别离为8,243.58万元、9,026.86万元、7,838.33万元和1,458.38万元。本次发行完结后，累计债券余额不超越最近一期末净财物的50%。

　　经核对，本保荐组织以为，发行人契合《科创板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》规矩的发行条件。

　　（三）契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规矩

　　发行人本次拟征集资金不超越43,000.00万元，其间用于补偿活动资金和归还银行告贷10,000.00万元，未超越征集资金总额的30%，契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》榜首条的规矩。

　　发行人本次发行为向不特定方针发行可转化公司债券，不适用《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第二条的规矩。

　　3、发行人前次征集资金根本运用完毕（或发行人前次征集资金投向未产生改变且按方案投入），本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日不少于 6个月，上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩。

　　发行人本次发行为向不特定方针发行可转化公司债券，不适用《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第三条距离期的规矩。

　　4、最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象，契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》第四条的规矩。

　　经核对，本保荐组织以为，发行人契合《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的规矩。

　　发行人已延聘国信证券作为本次向不特定方针发行可转债的受托办理人，并已签署了可转债受托办理协议，发行人已在征集阐明书中约好可转债受托办理事项。国信证券将依照《公司债券发行与买卖办理办法》的规矩以及可转债受托办理协议的约好实行受托办理责任。

　　发行人已拟定可转债持有人会议规矩，并已在征集阐明书中宣布可转债持有人会议规矩的首要内容。持有人会议规矩已清晰可转债持有人经过可转债持有人会议行使权力的规模，可转债持有人会议的招集、告诉、抉择方案机制和其他重要事项。可转债持有人会议依照《可转化公司债券办理办法》的规矩及会议规矩的程序要求所构成的抉择对整体可转债持有人具有约束力。

　　发行人已与国信证券签署《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司科创板向不特定方针发行可转化公司债券之受托办理协议》，协议已约好本次发行的可转债违约的景象、违约责任及其承当办法以及可转债产生违约后的诉讼、裁定或其他争议处理机制。

　　1、催促上市公司树立和实行信息宣布、标准运作、许诺履 1、帮忙和催促上市公司树立相应的内部准则、抉择方案程序及内控机制，以契合法令法规和上市规矩的要求；

　　行、分红报答等准则 2、保证上市公司及其首要股东、董事、监事和高档办理人员、中心技能人员知晓其各项责任； 3、催促上市公司活跃报答出资者，树立健全并有用实行契合公司展开阶段的现金分红和股份回购准则； 4、继续重视上市公司对信息宣布、标准运作、许诺实行、分红报答等准则的实行状况。

　　2、辨认并催促上市公司宣布对公司继续运营才能、中心竞赛力或许操控权安稳有严峻晦气影响的危险或许负面事项，并宣布定见 1、继续重视上市公司运作，对上市公司及其事务充沛了解；2、重视首要原材料供给或许产品出售是否呈现严峻晦气改动，重视中心技能人员安稳性，重视中心知识产权、中心技能答应状况，重视首要产品研制发展，重视中心竞赛力的坚持状况及其他竞赛者的竞赛状况； 3、重视持股5%以上股东所持上市公司股权被质押、冻住状况； 4、核实上市公司严峻危险宣布是否线、重视上市公司股票买卖反常动摇状况，催促上市公司依照上市规矩规矩实行核对、信息宣布等责任 1、经过日常交流、定时回访、调阅材料、列席股东大会等办法，重视上市公司日常运营和股票买卖状况，有用辨认并催促上市公司宣布严峻危险或许严峻负面事项： 2、重视上市公司股票买卖状况，若存在反常动摇状况，催促上市公司依照买卖所规矩实行核对、信息宣布等责任。

　　4、对上市公司存在的或许严峻影响公司或许出资者合法权益的事项展开专项核对，并出具现场核对陈说 1、上市公司呈现下列景象之一的，自知道或许应当知道之日起 15日内进行专项现场核对：（一）存在严峻财政造假嫌疑；（二）榜首大股东、董事、监事或许高档办理人员涉嫌侵吞上市公司利益；（三）或许存在严峻违规担保；（四）资金来往或许现金流存在严峻反常；（五）买卖所或许保荐组织以为应当进行现场核对的其他事项； 2、就核对状况、提请上市公司及出资者重视的问题、本次现场核对定论等事项出具现场核对陈说，并在现场核对完毕后15个买卖日内宣布。

　　5、定时出具并宣布继续督导盯梢陈说 1、在上市公司年度陈说、半年度陈说宣布之日起15个买卖日内，宣布继续督导盯梢陈说； 2、上市公司未完结盈余、成绩由盈转亏、运营收入与上年同期相比下降50%以上或许其他首要财政方针反常的，在继续督导盯梢陈说明显方位就上市公司是否存在严峻危险宣布定论性定见。

　　6、出具保荐总结陈说书 继续督导作业完毕后，在上市公司年度陈说宣布之日起的10个买卖日内根据我国证监会和上海证券买卖所相关规矩，向我国证监会和上海证券买卖所报送保荐总结陈说书并宣布。

　　7、继续督导期限 在本次发行完毕当年的剩余时刻及今后 2个完好管帐年度内对发行人进行继续督导。

　　在充沛尽职查询、审慎核对的根底上，保荐组织以为，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司请求向不特定方针发行可转化公司债券并在科创板上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务办理办法》、《科创板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》、《上海证券买卖所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》等法令、法规的有关规矩，发行人证券具有在上海证券买卖所上市的条件。

　　（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司科创板向不特定方针发行可转化公司债券的上市保荐书》之签字盖章页）

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