任何一个电子游戏都有游戏引擎，作为游戏的开发者，你挑选一切代码都自己写仍是挑选运用东西。做游戏便是做软件，与一般软件比较，游戏有一特性，即通用元素许多：图形烘托，物理体系，磕碰体系，声响，多线程办理，内存办理等。运用第三方引擎能够节约发明者在高重复性作业方面的时刻，将资源投入在发明方面。能够把游戏引擎想做一个资源库，开发者购买资源库今后能够轻松调用上述游戏元素，而不需从头编写程序，大大节约规划开发游戏的时刻，进步功率。

　　重复性运用游戏引擎自 90 时代开端，至今现已成为职业标准。除了极个别超大型开发作业室或许自己为一款游戏建立自家游戏引擎外，简直一切游戏开发商都会运用第三方引擎。即便是超大型作业室制造的高投入长周期游戏，其专用引擎也或许用于游戏系列的几个续作，乃至是无关的类似类型游戏。比方卡普空为生化危机 7 专门打造的 RE Engine 自 2017 年起，现已运用于 13 款游戏。

　　Unity 和 Unreal Engine（归于 Epic Games 公司，即最近跟苹果打官司闹 30% 分红的事）是现在游戏界最重要的两个引擎。两者细分商场不同，Unreal 方针是大制造长周期的游戏，Unity 则雄霸手游界以及中小型作业室乃至个人。

　　国内外很多最受欢迎的手游都是依据 Unity 开发的：国内的王者荣耀，原神，国外的 Pokemon Go，Temple Run 等。最受欢迎的前 1000 名手机游戏中（仅核算 iOS 和谷歌 Play 途径）有 71% 的游戏都是依据 Unity 开发的（2020 年末年报数字）。Unity 游戏的终端用户数 MAU 现已到达 27 亿人（2020 年末年报数字）。

　　-跨途径发布：游戏开发者只需求写一套程序，Unity 能够跨途径发布，即便安卓与 iOS 的编程言语不同；

　　-多途径支撑：Unity 是掩盖途径最全面的引擎：Windows，Mac，安卓，iOS，PS 系列，Xbox 系列，任天堂 Switch，Oculus Rift，安卓电视等 20 多个硬件途径但凡你能想到的都支撑；

　　依据 Unity 全年上市招股书的发表（后续并无季度更新）Unity 具有 150 万月度活泼发明者，市面上 50% 以上的电子游戏依据 Unity 开发（跨途径，2020 年中招股书数字），依据 Unity 的 App 每月下载次数 50 亿次（2020 年报数字）。假如你对游戏有必定的了解，你会知道手游和端游的巨大差异在于手游更依靠于游戏内购买收入，而端游绝大多数是买断制。因而手游的继续运营要求要远高于端游。从剖析用户数据到推行，手游的成功十分依靠数据剖析。这是 Unity 的巨大优势。Unity 将广告植入游戏中显现，记载的广告收入以净值核算（即 Unity 的分红部分），广告等运营收入占 Unity 总收入的 60% 以上。

　　Unity 在增强实境和虚拟实境范畴是肯定领导者：三星 VR 途径和 Facebook 的 Oculus 途径上的游戏依据 Unity 开发的别离占 90% 和 85%。跟着硬件水平的继续进步，AR/VR 类游戏增速将高于游戏职业全体增速。AR/VR 现在仍是小众商场。

　　尽管 Unity 标榜自己是实时 2D 及 3D 开发途径，近年来 GPU 技能的飞速发展也极大进步了 3D 内容的实时出现作用，比照游戏职业，这种软硬件技能的前进从作业流程上大大推翻和改进了影视及动画制造功率。可是，在相片等级实在（Photorealistic）印象的烘托才能和高保真度上，Unity 比照其最大对手 Unreal Engine 并无优势，乃至能够说有必定下风。

　　AAA 等级（长开发周期，重金出资）的单机 3D 游戏高文简直很少运用 Unity 途径，在现在比较受欢迎的敞开国际类游戏（即庞大的国际地图，玩家能够自在探究游戏国际且在整个游戏场景内不需求加载等待时刻，令游戏体会更流通与沉溺）开发上，Unity 比照 Unreal 有显着的下风。

　　现在 Unreal 也有向游戏以外的发明者扩张的战略。其在电影制造范畴，实时 3D 的运用事例比 Unity 多得多，有爱好的能够在网上查找 Unreal Engine 5 的视频片段。我以为在游戏以外的笔直职业的扩张，Unity 在影视范畴有下风，但能够争夺其他笔直职业比方工业（轿车），智能修建（修建信息模型 BIM），交通，构思广告（尤其是与 AR/VR 结合）等笔直范畴的时机。以现在 Unity 的收入体量（7 亿多美元），任何在上述笔直范畴的发展都会对公司有明显的收入奉献。

　　典型的 SaaS 软件公司，尚未在运营层面及公司全体层面到达盈余。公司的方针是在 2023 年内完成赢利。

　　Create 分部便是软件收入。现在 Unity 引擎分为四档：个人（免费）Plus（399 美元一年）Pro（1800 美元一年）以及企业版（2400 美元一年，至少买 10 份起）年收入 10 万美元以下能够运用个人免费版，10 万至 20 万有必要挑选 Plus 或以上，20 万以上有必要挑选 Pro 或企业版。

　　功用方面免费版有根本开发功用，广告与运用内购买等，可是不敞开数据剖析功用，Plus 添加数据剖析功用，Pro 和 Plus 进一步增强开发功用（高档资料库），运营数据方面能够每月得到原始数据。企业版的客户服务与技能支撑和训练功用愈加齐备。

　　在采用率方面，Unity 把年收入 10 万美元以上的用户归类为中心用户（即一切付费运用者），这个数字稳步上升如下图：

　　单个中心客户的 Create 收入奉献每年在 30 多万美金左右，这个数字在同期没有明显改变（由于 Plus，Pro 和企业产品的定价没有改变）。中心客户数的年增速在 25-35% 之间，假如 Unity 在软件层面没有抢占市占率的话，久远跟从游戏职业增速会在 20-25% 之间，即便少数抢占市占率增速也不会明显进步太多。中心用户的生长主要为 Operate 运营事务带来奉献。

　　如上图所示，运营分部收入继续远高于公司全体增速，且收入奉献占比也继续进步：从 2018 年的 50% 上升到本年 1 季度的 62.4%。在我看来运营事务不是独立于 SaaS 软件事务的，而是软件事务的延伸。很多手游和 VR 游戏开发者之所以挑选 Unity，很大程度是看中了其货币化的优势，而不单是游戏开发途径的优势。未来公司的广告事务仍将是上升空间最大，最能发挥网络效应的收入类型。运营事务生长性也是我以为商场并没有彻底消化的，这点会在后文再剖析。

　　战略协作伙伴事务和其他是一些独自协作事例，并无规划效应和网络效应的事务。举个比方，十年前 Unity 现已为家居零售商 Lowe’s 供给可视化网购服务（我其时就上网玩过），时至今日，在最新的一季度成绩会上 Unity 仍把 Lowe’s 作为最新发展事例介绍其运用最新实时 3D 功用为 Lowe’s 改进作业流程。至于 Others 其他事务大部分都是资料商铺收入。资料商铺的成交的 30% 是 Unity 的佣钱。这个事务全体并没有太大的生长潜力。收入肯定规划没有太大生长，占比在继续萎缩。

　　一季度成绩发布会上巴克莱剖析员问了一条很风趣的问题：“上星期看到了你们竞争对手的财务数据，2019 年你们两家公司的收入仅占当年游戏职业总收入的 2% 左右，请问公司以为长时刻游戏引擎公司得到整个游戏职业收入比例的多少% 才算合理呢？”

　　CEO Riccitiello 答：假如咱们本年（2021）做到十亿美元收入，而游戏业全体体量是 1000 多 2000 亿，咱们的 take rate 就在 1% 以下，可是跟着咱们拓宽服务和才能，咱们能够在发明价值的前提下，进步咱们的 take rate。咱们不想经过涨价来添加 take rate（尽管咱们有涨价才能）而是添加服务与才能。

　　这就引申到第二个问题：涨价才能。很多头部游戏的收入巨大，假如 Unity 要收取特许权运用费，彻底是有竞争力的，可是 Unity 挑选了其他的变现方法，这与其重视的客户集体有关：Unity 以为自己能为中小型敞开者乃至个人供给最大的价值。

　　头部手游不需求广告植入，不需求第三方供给用户数据剖析，对 Unity 的依靠程度不高，可是绝大部分手游开发商都是需求这些收入和服务的。咱们用 CEO 的比方，一个编程才能不高的艺术家运用 Unity 途径用本来开发一个游戏的时刻制造了十款游戏。这十款游戏都不具有太高的运用内购买潜力，也便是说游戏自身发生的收入并不高，而需求广告收入协助。关于这个开发者的游戏，Unity 的 take rate 就相当于广告费分红，这个分红能够远高于 10%。

　　展望更久远的未来，我以为 EPIC Games（Unreal 引擎的具有者）正在做的事（与苹果 iOS 体系征收 “途径税” 打官司）若有正面成果（我的根本预期，由于运用商铺不值得收取 IAP 的 30-50% 的过路费，这也是职业趋势使然。比方 B 站最近入股的国内手游发布途径 TapTap 便是收取零途径税的（靠卖流量收入），这类途径会越来越受欢迎），对游戏引擎职业是正面的推进。省下来的 “途径税” 收入应该被为整个生态发明价值的商场参与者分割。

　　要害目标剖析之后讲讲运营本钱：公司的营销费用和一般及行政费用现已双双开端发生运营杠杆，研制开销还在继续上升，不多说。

　　高于 100% 的客户留存率的含义：即便公司不拓宽新客户，现有客户每年能够为公司带来多少额定的收入。比方一季度客户留存率到达 140%，就阐明假如公司保持这个留存率 2 年，收入就能够翻倍。为什么软件公司的市销率（P/S）特别高便是由于明星软件公司的客户留存率奇高，假如客户数也能进步（大部分明星软件公司，获益于企业数字化转型，人工智能，云核算，5G 等浪潮，都处于客户数告知生长阶段）软件公司就有双驱动引擎。

　　如图可见，表中 SaaS 企业的均匀客户留存率是 108%，前五名到达 139%。再给几个大型软件公司的客户留存率：构思规划类的两家公司 Adobe 长时刻客户留存率在 130% 以上，Autodesk 在 110-120% 区间。这两家公司的市销率在 17-18 倍。假定本年收入做到 11 亿（剖析员共同预期 10 亿出面，我以为保存），Unity 的市销率是 24 倍。提示你，Unity 客户留存率 140%，中心客户增速 25%，两者相乘：75% 收入增速。

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