：的增配提高首要得益于亿联网络，持仓份额环比提高0.07pct。亿联网络主营企业通讯终端，其所在职业长时间将深度获益于疫情的影响。2022Q1外部原材料提价、汇率动摇影响渐淡，公司成绩坚持高速添加，组织持仓进一步提高。个股层面：资金偏好高生长、高确定性的赛道龙头。从基金增配维度来看，持仓添加标。”

　　2.根据2022Q1数据显现，板块基金重仓占比环比上升0.41pct至1.39%，接连四个季度上升，排在长江一级32个职业中第18位，较2021Q4上升2位。

　　4.2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济开展规划》，明确提出到2025年数字经济中心工业添加值占国内生产总值比重到达10%，数字经济上升至国家中心战略地位。

　　6.通讯网络作为云核算、人工智能、物联网、数字经济等战略性新兴工业开展的基础设施，契合国家经济结构战略转型方向，成为“新基建”首要抓手。

　　9.以标的持股市值占基金股票出资市值比为反映持仓份额的目标，2022Q1运营商、光通讯、专网通讯/交融通讯等子板块持仓份额别离环比提高0.17pct、0.05pct、0.05pct，运营商获增配显着；斗极板块环比相等，而无线设备、物联网、IDC持仓份额别离环比下滑0.03pct、0.02pct、0.01pct。

　　10.运营商板块的增配提高首要得益于中国移动，持仓份额环比提高0.09pct。

　　11.中国移动为运营商板块龙头，其高股息、高确定性的防护特点在商场动摇环境周遭到很多组织喜爱。

　　12.光通讯板块的增配提高首要得益于中天科技，持仓份额环比提高0.09pct。

　　13.中天科技为国内海缆龙头，得益于海优势电平价上网进程超预期，组织重视度大幅提高。

　　14.专网通讯/交融通讯板块的增配提高首要得益于亿联网络，持仓份额环比提高0.07pct。

　　16.2022Q1外部原材料提价、汇率动摇影响渐淡，公司成绩坚持高速添加，组织持仓进一步提高。

　　18.从基金增配维度来看，持仓添加标的包含中天科技、亿联网络、中国移动、七一二、移远通讯、移为通讯、华测导航、新易盛、意华股份、拓邦股份等，反映重视度有所提高。

　　19.全体来看，2022Q1资金聚集高生长、高确定性的优质赛道龙头标的，其间尤为喜爱中天科技、亿联网络、中国移动等。

　　21.自上而下，咱们以为5G使用或将迈入黄金时代；自下而上，重视细分范畴成绩高添加优质龙头。

　　22.2021Q1基金持仓通讯创前史最低，2022Q1运营商、光通讯等板块获增配显着，全体持仓接连四个季度上升，职业景气度上升。

　　24.要点引荐：斗极民用龙头华测导航，军用龙头海格通讯，攻守兼备运营商龙头中国移动，新基建&碳中和龙头中天科技、渠道型光器材龙头天孚通讯。

　　27.光模块：天孚通讯、中际旭创、新易盛；IDC：奥飞数据、光环新网、数据港。

　　28.企业通讯：亿联网络；通讯模组：广和通、移远通讯；智能控制器：和而泰、拓邦股份；车联网：锐明技能。

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